2018年第四季度智能手机出货量下滑，对全球手机产业链带来哪些冲击？

2018年第四季度智能手机出货量下滑，对全球手机产业链带来哪些冲击？
( m! @$ g! [0 O# A. c* t根据IDC最新发布的智能手机季度跟踪报告显示，2018年最四季度，中国智能手机出货量下滑了9.7%至1.03亿台。2018年第四季度的下降与2017年同一季度的1.21亿台出货形成鲜明对比。这已经是全球智能手机市场连续五个季度同比下滑。

智能手机市场正经历更长的换机周期和疲软的消费支出。过去的一年非常艰难，这是智能手机行业想要忘记的。在前五大智能手机厂商中，华为在本季度出货了3000万台智能手机，占据中国市场28%的份额，同比增长23%。


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- d& i& [! R' F: C”OPPO和Vivo通过深耕主流价位段的产品和线上市场的开拓保持稳定，日益严峻的国内市场环境与苹果高昂的产品单价间产生不平衡，导致苹果在国内市场下滑到11.5%市场份额，出货量达到1180万台。



  Y2 t& m' k, h, a0 q6 s' W( d回顾2018年整个中国市场主要厂商的市场表现，这种趋势更加明显。华为手机出货量市场占比26.4%，苹果手机销量下滑，出货量市场占比下滑到9.1%。



2019年，台湾的全球市场研究机构TrendForce近日发布报告预测，2019年，华为将取代苹果，其智能手机销量位列全球第二。而三星预计将以20%的智能手机占有率位列世界第一。
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0 q0 @1 F1 a5 V; _2 n华为与苹果市场地位的转换，给供应链也带来的深远的影响。从代工厂商，芯片厂商、封测厂商和屏幕厂商入手，笔者为大家分析一下。

一、代工企业富士康2018年业绩不佳，2019年接下华为订单后扩大招工。

& d+ o' F5 c( t( R. ^' T2019年1月3日凌晨，库克下修苹果公司2018年Q4业绩指引。主要原因系中国大陆市场iPhone销量表现不佳所致。苹果公司于近期开展了一系列降价促销活动，包括全球范围内的XR及XS折抵换购计划；对中国大陆分销及电商渠道降价等。苹果公司此次降价促销到底是否能消化库存呢？最新的消息是，2018年底在中国大陆推出新旧iPhone折抵换购活动，原定在2月底结束，现在宣布活动延长至2019年3月25日，目前苹果的iPhone渠道库存较高，如一季度通过促销消化了较多库存，那么二季度给供应链的订单有望回暖。
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7 @- Z) ~, d; l2 y: k苹果手机的代工大厂富士康员工在年前反映，iPhone X部分产线被拆，加班锐减，2019年春节后，富士康开始新一轮招工，招工人员称，今年已经把华为的订单签下来，效益比去年好一些。根据台湾供应链消息，华为内部目标是智能手机2019年出货力拚2.5亿~2.7亿支。
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9 h4 G: X) N+ f8 D7 }9 I二、苹果供应链厂商集体感受市场的寒意，下调2018年Q4业绩。
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/ H6 p8 R, j# S3 P6 ~* j1月3日，苹果公司宣布下调2019年一季度营收预期，并“甩锅”给中国经济增速问题，随后其股价几近“跌停”，市值单日（3日）蒸发741亿美元。苹果手机的供应商名单上的半导体生产商科沃（Qorvo）、 Cirrus Logic、光学元件生产商Lumentum、以及传感器制造AMS在内的4家苹果供应商，均已下调2018年Q4季度营收预期。

1月9日，苹果无线和射频芯片供应商思佳讯（Skyworks）预计，公司2019年一季度营收将为9.7亿美元，低于早前的销售目标10亿到10.2亿美元。该公司过半营收都和苹果公司捆绑。

1月14日，苹果芯片供应商Dialog半导体称，2018年四季度销售额达4.31亿美元，仅超此前最差预期100万美元。
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8 p( b& i9 j0 I! o: U2月中旬，在苹果生产链订单急降的影响下，日月光投控第一季封测事业营收将较去年第四季下滑12～14％幅度，EMS事业营收均将较去年第四季下滑逾25％。

2 ^( K9 C  I& f( G2 E$ |6 m三、华为受惠智能手机、PC销量增长，带动芯片采购急升。
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1 Z* C) M0 [  y+ r+ s市场研究公司Gartner Inc日前报告指出，中国网络设备和智能手机供应商华为去年的半导体支出暴增45％，进入全球芯片买家的第三位。华为在2018年的半导体上花费超过210亿美元。

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Gartner数据显示，2018年三星和苹果仍然是最大的两大芯片买家，占整体市场的17.9％。这两家智能手机巨头自2012年以来一直是半导体的前两大买家 ，2017年市场总量更是高达19.5％。但他们强调，2018年三星电子和苹果的芯片支出增长速度都显著放慢。

四、大立光、台积电都在苹果和华为供应链上，两者受冲击不大。

$ w' F: p$ q9 @1 [/ r: N观察苹果2018年公布的供应链名单，台湾企业家数从2017年的39家新增至42家，包括大立光、台积电、鸿海等。而华为在台的供应链也包括大立光、台积电等，与苹果供应链的相似度很高。

据Digtimes报道，台积电在2018年Q4季度营收以美元计算是94亿美元，同比增长2.0%，环比增长了10.7%。日前，台积电方面表示，公司在2018年营收342亿美元，同比增长5.5%，毛利率为48.3%。

8 b7 h3 @# k- _/ {4 `' \  h多数分析师表示，受中美贸易战、半导体景气趋缓、智慧型手机销售不佳等影响，台积电2019首季营收恐衰退15至20％。台积电却指出，预估2019首季营收73至74亿美元，季减达21.27至22.34％。
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# C# x/ O7 E( v' j, Q9 c+ b华为在智能手机、PC和5G网络设备销售上的增长，给华为的供应商带来了商机，从芯片供应看，华为芯片设计架构提供商主要是ARM，高通和博通为华为提供几乎全品类芯片服务，CPU芯片商主要有英特尔、联发科、美满电子等、NFC供应商主要有英飞凌、恩智浦等、电源管理芯片主要有Analog半导体。

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  {% ^+ h$ _6 g0 y( V" J. M华为创始人任正非表示，2018年华为还要买高通5000万套芯片。华为建立的国内芯片设计业海思在国内芯片业独占鳌头，但是华为还是非常清醒地认识到自身和美国先进企业的差距。在2017年，华为是全球第五大半导体芯片买家，采购总额超140亿美元，相比16年增长32.1%，大部分都要从美国进口，是华为企业生产的粮食。其中采购高通芯片18亿美元、英特尔芯片6.8亿美元、镁光芯片5.8亿美元，博通芯片6亿美元、赛灵思芯片5.6亿美元，Cypress/Spansion芯片5.4亿美元、Skyworks和Qorvo芯片各4.5亿美元，采购德州仪器芯片近4亿美元。

根据华为智能手机2018年出货量接近2.06亿来算，减去高通的5000万套，海思芯片在智能手机芯片的出货量接近1.5亿片。
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0 e7 r& ^; b. h' |' m五、5G手机市场启动，华为、三星和苹果都在争夺市场，给供应链带来商机。

与全球市场一样，尽管中国市场智能手机在2018 年出货量持续下跌，但 IDC 预计中国市场将在 2019 年保持平稳的状态，并在 2020 年至 2022 年间回复增长。而 IDC 则认为中国市场在去年占据全球智能手机出货量的 30%，全球智能手机的回暖与这个巨大的市场恢复增长密不可分。5G 技术的投入是智能手机市场在未来两年回暖的关键。
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8 \7 }# b3 R; W6 |4 P1 y- XIDC预测，至 2020 年，5G 手机的出货量或为智能手机出货量总数的 7%，直至 2022 年将占 18%。抢占 5G 技术落地的先机，将是各厂商未来发展中的重点。2019年2月底预计将发布折叠屏手机的厂商至少有三家，分别是三星、华为以及OPPO。苹果也计划在2020年推出5G手机，这些举措将带动5G芯片供应商如高通的出货量增长，同时给射频芯片制造商Qorvo，OLED显示屏制造商LG、京东方和华星光电等出货量增加的机会。
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近日，京东方已被视为华为折叠屏手机的潜在供应商。2月19日，韩媒Etnews报道称，来自产业链的消息确认京东方（BOE）成为苹果第三大柔性OLED面板供应商，有望为2020年发布的iPhone提供柔性OLED面板。据悉，该消息已经获得BOE确认。
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