中国专业音响的发展历程及其现状

草根 · 发表于 2010-7-25 20:39:20

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专业音响泛指能够满足公共场所或业务用途需要的音响器材，与家用音响、多媒体音响、汽车音响等不同，其被广泛应用于体育场馆、影剧院、音乐厅、多功能厅、演艺大厅、KTV 包厢、购物中心、广播电视台、巡回演出等专门的公共场所和活动现场。近些年来，我国宏观经济形势持续向好，社会公共事业、体育、文化娱乐等各项事业和产业发展欣欣向荣，同时奥运、60周年国庆、世博、亚运、大运等国内外大型综合盛会又相继举办。在盛世和盛会的推动下，我国专业音响行业获得了难得的发展机遇，保持了较高的发展速度。
一、中国专业音响的发展历程

中国的专业音响起步于上个世纪90年代初，发展到现在大致经历了以下四个发展阶段：导入阶段、快速上升阶段、调整阶段以及平稳发展阶段。
90年代以前属于导入期，90年至95年是一个起步期，当时人们生活水平有了迅速的提高，人们开始要求丰富的高质量的精神文明活动，尤其是95、96年，短短两年间，卡拉OK、KTV、歌舞厅等娱乐场所遍地开花。娱乐业的快速上升，刺激专业灯光音响的需求急剧上升，从而直接带动了这个行业的第一次飞速发展。然而当时整个行业的局面比较混乱：大量生产企业、经销商、工程商涌现；品牌混战；行业法规不健全；产品质量良莠不齐；价格不透明；消费者缺乏产品知识，其行为也大多属于冲动型消费。
但是接下来的几年，音响行业增长速度放缓，进入一个调整期，整个行业进行洗牌，淘汰了相当大一部分质量不好的产品以及实力不够的企业。因此到2001年为止，生产企业数量急剧减少，品牌相对集中，产品质量逐渐规范化，价格透明度也逐渐增高。
2002年以后，发展规模与发展速度都逐渐进入平稳状态。这一阶段的发展主要得益于“三个代表”中关于先进文化的代表，加速了我国文化的进步，政府机构加大了对发展文化的资金投入，地方政府也加强了对于文化娱乐产业的发展，各企事业单位对文化娱乐设施进行了大量的采购。
虽然2003年上半年遭遇SARS疫情，专业灯光音响的发展经受重大的影响，但是随着疫情时期的过去，文化演出市场的需求不仅没有减弱反而呈强势增长，2003年下半年立刻迎来了一个销售旺季，经验证，2002年－2003年专业音响的发展稳中有升。
2003以后，专业音响行业继续稳步上升；2002年－2005年，中国音响的市场增长率已经高达25.8%！据预测，2005年中国文化市场的潜在需求达到5500亿元，演艺器材市场潜力巨大，特别2008年北京奥运会、2010年世界博览会与亚运会的举办，强烈刺激了对音响设备的需求！
目前，专业音响行业处于稳步发展期。市场容量持续增长，目前市场增长速度保持在十几个百分点。2005年专业音响市场化程度进一步加快，市场格局将得到进一步调整。
专业音响方面生产企业数量基本稳定，品牌化程度越来越高。前几年专业音响生产厂家“鱼龙混杂”，最高时估计全国有4000多家！小厂家运作已经越来越困难。
竞争手段走向多样化。03年以前的竞争手段主要以价格竞争为主，尤其是国内同一层次的品牌，不息以让利、降价销售等价格手段来争取更大的市场份额。这两年逐渐进入微利时代，各品牌都纷纷转向打造自身核心竞争力，通过提高调试技术、打造专业的服务以及广泛的品牌传播等途径来占领市场。
产品的价格逐渐透明，行业利润率行业利润趋于下降。由于音响对消费者的专业要求相对其他产品比较高，消费者更多地依赖产品的品牌和价格来判断音响质量的高低。一直以来，经营者们“炒作”现象非常严重，质量相差无几的产品价格却高低不一，高达几万块，低至一两千块不等。这两年消费者对产品的了解逐渐加深，消费行为趋于理智，价格透明度也越来越高，而营运费用却不断上升，因此整个专业音响行业的利润率已处于下降状态。
渠道商能力提升迅速，渠道发展进一步完善。目前国内最具实力的渠道商“安恒利”与“先歌”，他们的渠道发展已经相当完善。以先歌为例，它目前的业务拓展主要通过以下三个渠道：第一渠道：发展下级区域代理商。通过下级渠道来拓展市场，该途径主要是销售产品。第二渠道：工程销售。公司直接参与工程投标，通过工程销售实现产品销售。第三渠道：与其他工程商合作，提供工程设计、咨询服务，通过灵活的合作方式实现产品销售。
二、专业音响的发展现状

目前，我国已成为世界专业音响产品的重要制造基地，尤其是珠三角地区，是我国专业音响产品生产厂家的主要聚集地，该地区集中了行业内大约70%以上的企业，其产值约占行业总产值的80%。经过多年发展，我国专业音响行业整体水平已经获得了很大提高，行业内企业通过长期积累，正在技术和品牌等方面加大对国外一流品牌的追赶，并已涌现出数家在某些领域具有国际竞争力的领先企业。
行业市场规模
受益于国家宏观经济的持续快速发展和人民生活水平的日益提高，以及体育赛事、文化娱乐等下游应用领域的强有力推动，近年来我国专业音响行业发展快速，2006—2010年，我国专业音响市场规模由 104 亿元增加至241.98 亿元，年复合增长率达到了23.51% 。“十二五”期间，随着国内经济的进一步发展，“十二五”规划、《文化产业振兴规划》、《体育产业“十二五”规划》等鼓励支持下游产业发展的政策拉动，以及2011年深圳大运会、2013年天津东亚运动会等大型赛事的举办，行业发展仍将保持较高的增长速度，年复合增长率可达 13.32%左右。到2015年,行业市场规模将增长至472.79亿元。
图表1:2006—2015 中国专业音响行业市场规模及预测

图表1:2006—2015 中国专业音响行业市场规模及预测
行业细分领域
我国专业音响行业的主要下游应用领域为体育赛事、文化娱乐、会议系统、公共广播等行业，得益于近年来国家宏观经济的强劲增长，这些行业发展迅速，对专业音响的需求与日俱增，其在专业音响市场结构中的比例也逐渐上升。

yinxiang699 · 发表于 2010-7-26 13:16:25

2006—2010年,上述四大应用领域对专业音响的需求取得了稳步增长，而受益于国内文体事业的蓬勃发展，体育赛事、文化娱乐领域更是增长强劲，从 2006年开始就占据了53.20%的市场份额。随着社会经济的深入发展，人们文体娱乐活动将日渐增多，加上国家对信息化建设和公共工程投入的不断增加，今后相当长的时间内上述四大领域在专业音响的市场结构中还将维持在较高的比例，特别是体育赛事、文化娱乐领域所占比例还将继续提高，预计到2015 年其占比将达到62.63%，而随着奥运经济的进一步发展，体育赛事领域将仍然是行业增长的亮点，并占据最主要的市场份额。
图表2 ：2006—2015 年中国专业音响行业细分领域市场规模及比例
单位：亿元

2006—2015 年中国专业音响行业细分领域市场规模及比例
行业竞争格局
从世界范围来看，经过近十几年的发展，世界专业音响行业企业通过不断兼并等形式已经形成了几个大的企业集团，如美国的HARMAN 集团、LOUD 集团、BOSCH 集团、日本 TOA 株式会社、德国MUSIC集团等。这些企业集团规模大、技术领先，并形成了良好的品牌效应，其产品占据了世界主要高端市场。
从国内情况来看，目前国外品牌企业在国内专业音响市场占比约40% ，而国内企业虽然占据60%的市场份额，但由于行业内企业众多，其中OEM/ODM 代工企业和普通品牌企业占了大多数，其在技术、品牌等方面还不突出，只有三基、音王、锐丰、迪士普等综合竞争实力较强的专业音响企业挤进市场主流品牌行列，并与国际品牌展开了直接竞争。
根据综合竞争实力和品牌影响力的差异，目前国内专业音响企业已经形成了不同的产业梯队：
以三基、音王、锐丰、迪士普等国内领先品牌企业为代表能够提供大型扩声系统整体解决方案的第一梯队，通过长期的技术研发和实践经验积累，已经拥有从研发设计、生产销售、集成施工到运维服务的完整产业链，具备了与国外企业同台竞技的综合实力，并先后成功参与了一系列具有较大影响力的高端音响工程，奠定了其在国内专业音响行业内众多国产品牌中的领先地位，其中：三基产品和技术能力较为突出，在文化娱乐领域具有较强竞争优势；音王在生产规模上具有明显竞争实力，产品已出口至世界上大多数国家；锐丰凭借其完善的综合业务资质和独特的业务经营模式在国内体育赛事领域具有领先地位；迪士普在公共广播系统细分市场行业实力突出。
以具有一定研发设计能力和规模化生产实力的普通品牌企业为代表的第二梯队，品牌影响力较弱，目前还不具备提供大型扩声系统整体解决方案的实力，但企业数量众多，在整个市场中也占据了一定的市场份额。
以OEM/ODM生产商、代理商为代表的第三梯队，尚未形成完整的产业链条和自主品牌，但该梯队企业的形成与行业初期的发展密不可分，至今仍占据着15%左右的市场份额。
下图为2010年我国专业音响行业不同阵营企业的市场份额情况，包括国外品牌企业、国内领先品牌企业、普通品牌企业及代工生产企业。
图表3：20 10 年中国专业音响行业不同阵营企业占比

图表3：20 10 年中国专业音响行业不同阵营企业占比
三、专业音响目前面临的行业困境

在国产专业音响面临行业发展重大历史机遇的同时，也面临各种现实制肘。正是因为这些制肘，严重地制约专业音响的发展。主要表现在以下几个方面：

江南春 · 发表于 2010-7-26 20:48:35

国家行业管理机构的缺位和政策法规建设的不配套
中国专业音响行业市场份额每年的容量大约在150-180亿元人民币之间，这样一个庞大的市场，到目前为止，虽然有关部门也制定了一些相关的工程建设考核标准，却没有颁布相对应的工程企业资质要求。对于要求高技术施工的专业音响工程，目前工程企业都是机电安装和弱电的资质，大部分企业的专业音响资质是各协会自行颁发的资质。由于行业的鱼龙混杂，协会权威号召力的不够以及行业客户的“潜规则”，现有的政策法规在市场运行实际中更多是流于形式的应付，并没有起到规范行业的发展，促进优胜劣汰的作用。
目前在国产专业音响的研发、生产、销售、安装各环节领域，主要涉及到的有信息产业部、建设部、文化部、广电总局、体育总局等部委，这些部门谁也不是这个行业的直接领导和监管部门，但却又有关联。问起其他行业的厂家单位，当他们遇到行业障碍和困难的时候，可以很确定地直接去找到相关的部门，而专业音响企业虽然“婆婆”很多，但没一个真正能认这个“媳妇”的。
正是因为存在这样的一个主要的问题，造成了国内专业音响领域鱼龙混杂，投机短见心理严重，不正当的市场竞争大行其道。
重大项目的产品选型制约国产化发展
目前国内的重大项目比比皆是，在建设期的口号不约而同地都提出“国际一流，国内领先”。正是因为这种建设心理和要求，造成了很多的人错误地认为，要实现这个目标要求，只有大投入，选用国际知名的品牌，才能达到。由于这种崇洋媚外的思想作怪，在国内近年来的许多重大、标志性的工程中，清一色选用的都是国外品牌，在招标文件中有的还明确指定哪几个外国品牌。国产专业音响品牌不要说参与竞争，往往连公平参与投标的机会都没有。
全世界都在认可“中国制造”，大量的外国企业将工厂搬到国内和将大量的产品委托国内工厂生产的时候，专业音响领域国产品牌的产品还在受着不公平的对待。行业内的很多人都知道，国外的专业音响产品有一大部分都是委托国内的专业音响生产企业代加工后出口到国外，贴上产品品牌后又回到中国。可就是这样“出口转内销”，令产品价格暴涨，造成了大量国有资产的流失和工程资金的浪费。
当前国家号召各行各业的产品要自主创新、打造中国的“世界知名品牌”，尽管我国《招标投标法》规定“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则”、《政府采购法》明确规定“政府采购应当采购本国货物、工程和服务”，可中国的“世界知名品牌”在中国市场遭受“白眼”的事例却越来越多。笔者在参加一项大型政府招标工程中和甲方一位官员的交流中问到，这项工程为什么不能选用国产音响品牌时，这位官员的回答，让笔者终身难忘：“我们选用进口的国外知名品牌，出了问题我们是没有责任的，国际知名产品都会出问题，那我们有什么办法。选用国产产品就不同，出了问题我们谁也负不起责任。”
国产专业音响企业，由于这些不公平，已深深地陷入了困惑中……国家号召自主创新，专业音响领域的企业基本上都是民营企业，他们不要国家的资金投入，自己加大研发的投入，生产出来的自主创新产品，国家却不用。这难道不让人困惑吗？
人才的匮乏制约管理的提升和技术的发展
在国内的其他行业，拥有博士、硕士和“海归”经理的专业人员泛滥成灾的今天，在专业音响领域里，要找这类人才却相当困难。由于专业音响特殊的行业特点，要培养专业人才的过程是非常漫长的，据不完全统计，在专业音响行业，经理大约有1500万人左右，拥有本科以上学历只有3%，很多人认为连3%都不到，拥有全日制博士学历的不超过50人。这样一个快速增长的行业，其人才需求和现实完全脱节。由于人才的匮乏，国产化基础较少的研发投入、拥有扎实基础知识专业人员的缺乏，使得国内厂家在企业管理、技术开发等层面都难以有突破。特别值得一提的是近年来国际专业音响领域技术方向开始面临由模拟转向数字技术的关键时期，而国内专业音响能够熟练去阅读英文资料和与国外专家去沟通和交流的人少之又少。缺少这种具有全球对话和沟通能力的人才，更是国产专业音响领域的“硬伤”。
国产专业音响“管理之痛”
由于国内专业音响企业的低起点和发展历程，可以说专业音响企业还没有做好充分的市场竞争准备，就迎来了世界专业音响的发展潮流和国内千载难逢的机遇。现在的国内专业音响企业，还都停留在家族企业作坊式企业模式上，离现代企业模式还有很大的差距。
事实上，目前国内的专业音响企业，很多都没有完整的公司结构、企业文化和战略规划；缺少系统的品牌管理意识和品牌规划；没有建立系统的人才引进培养、绩效考核和股权改造激励；企业文化的个人色彩化和员工的职业化培养的缺乏；缺少具有全球化视野和能力的管理团队。
国产专业音响领域“技术之痛”
在国产专业音响领域，技术上的缺乏已成为切肤之痛。国外专业音响产品采用的高含金量技术和高科技材料，成了国内专业音响企业一道无形“门槛”。正是由于技术的障碍，将国内的专业音响市场分成两级，高档和中档产品市场由国外产品垄断，国内企业只能针对低档的产品市场，并且也只能以价格为市场针对性和生产目的，想的都是以尽可能低的投入换得高回报为经营目的。
国产专业音响的技术缺陷短板
国产专业音响的技术缺陷主要表现在国产专业音响的技术起源于对国外产品的抄袭，外观可以做得一模一样，工艺也可以越做越好，但产品的核心技术始终掌握在别人的手中。国产专业音响企业虽然也认识到技术差距问题，但由于缺少资金的投入和人才的匮乏，要寻求技术上的突破困难重重。
虽然国内的一些国产品牌也在每年的销售额中，拿出一部分作为研发投入和人才引进，但和国际品牌拿出销售额8%-12%作为研发投入相比，仍是微不足道。
国产专业音响的技术累积也不过十几年的历史，在这个过程中，最缺乏的就是高素质技术领军人才和完整的技术团队，很多的国产专业音响企业负责人错误地认为，请一、二个专家和技术人员就是有了研发力量，却忘了研发是由团队来完成的，而且还要以硬件投入为基础。
小结

随着行业集中度的逐步提高，国内外企业的市场份额将发生显著变化：数家国际和国内知名品牌企业凭借雄厚的技术和品牌实力以及在高端市场所占据的有利地位将逐渐主导整个行业的发展方向，比三基音响等；如部分技术落后、没有品牌或品牌优势不明显的中小专业音响生产企业将逐步退出市场。而三基、音王、锐丰、迪士普等国内领先品牌企业随着自身技术的不断积累和品牌价值的日益提升将获得长远发展，其相对国外品牌企业的市场占有率将逐步提高。
未来几年，随着下游应用领域对专业音响设备和系统需求的持续增加，我国专业音响行业还将保持稳定的增长，并呈现出细分领域专业化、产品更加国产化和市场向优势品牌企业集中的发展趋势。

305825797 · 发表于 2010-7-26 20:50:41

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