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发表于 2019-3-17 10:06:59
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智能音箱跌宕四年，互联网巨头的一场「硬」仗
- \+ q5 N. O/ S% _: |智能音箱是一种舶来品，从一开始的质疑到现在的巨头“群起而抢之”，智能音箱的这四年的发展历程到底是如何的？未来的智能音箱又有什么样的发展呢？+ x, c) u4 n0 T* j+ F7 \
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从「科技玩物」到互联网巨头必争高地，智能音箱4年间经历了什么？& T" ^3 U' D' m
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国内科技互联网的风口往往分为自创和舶来的两种，自创风口诸如O2O、共享单车、社交电商等等，不单模式创新而且打法创新，从免费到补贴也是吓坏了老外；另一种舶来品风口则诸如网约车、网络直播、云服务等等，以技术和产品导向，但是随着门槛较低也涌入了大批玩家。6 v, c3 o9 h0 b/ V4 [
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智能音箱本是属于舶来的风口，在2014年亚马逊Echo发布时悄无声息，要知道阿里负责语音交互技术的人工智能实验室（A.I. Labs）是在2016年才成立。时至今日，随着语音交互技术成熟，智能音箱已经成为国内最热门的赛道之一，不完全统计市面上有数百家智能音箱生产企业。, J4 F+ [! A( y
) D; J( }# m8 Z7 I) R两年前很多人还判断智能音箱是「科技玩物」，近两年智能音箱发展境遇却是另一番模样。7 C* e1 v5 W. \4 y: W
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据研究分析师Canalys称：智能音箱2018年全球出货量达到7800万台，与2017年的3470万台相比，增长率达到惊人的125％。受到市场鼓舞后，巨头在智能音箱领域也玩起了自创风口的打法，软件服务免费，硬件补贴的策略，智能音箱的行业竞争在2019年备受关注。
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从不断质疑智能音箱是否可行，到今天BAT、小米、华为等巨头纷纷押注，智能音箱4年发展历程经历了哪些行业认知变化，智能音箱真的是智能家居中控中心和下一代信息交互终端吗？. ?' E) J, ?; g; ]2 F+ |7 t) P- I
6 G# }6 g8 R1 o; s9 x ?& v无意中打开的语音交互时代 t8 Q) r: e% g" ~- X
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智能音箱的鼻祖，毫无疑问是亚马逊Echo。3 a t$ S$ w* v5 [' j* |( `
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Echo诞生于亚马逊的王牌硬件研发部门Lab126，不过一开始Echo并不是战略产品，Lab126内部员工把Kindle称为 A 项目，把Fire Phone 称为 B 项目，Echo 则是D项目。Echo是在对抗iPhone的Fire Phone以及Project C（有关AR的家庭设备）失败后，才被新任领导匆匆提上日程的产品。
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4 M0 h, `! z; u2 x+ G0 D3 ~最初Echo是为家庭打造的智能音乐播放器，而且首批产品是带遥控器的。从这张图中也可以看到，时间提醒、听歌、读新闻等基础休闲娱乐功能是最主流的需求。
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改变发生在 Echo上市前后，据彭博的报道：一位员工突发奇想，可以把这款音箱作为流媒体电视的语音控制器使用。6 G, R3 R' h! O7 n+ g7 C2 {
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受到这个想法的启发，2014年底亚马逊把Echo与其他公司生产的智能灯泡和智能温控器（Nest）连接起来，大家意识到亚马逊Echo可以成为智能家居的枢纽。1 {& i& t) k- k
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这也是如今智能音箱成为互联网巨头兵家必争之地的主要原因，语音交互平台控制工作生活中的设备，智能音箱很可能成为物联网时代的入口。
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事实上国内也有一家科技企业甚至早于亚马逊Echo发售了互联网音箱。2014年8月，科大讯飞发布Wi-Fi音箱产品，集成一枚主要用来点歌的语音按钮。这款与中国移动合作推出的机器，并没有预想在运营商购机礼品渠道中大卖。
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后来科大讯飞与京东合资成立的灵隆科技，在2015年8月发布叮咚 A1 ，这大概是国内最早发布的智能音箱之一。
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灵隆科技CEO魏强博士甚至曾表示：在诸如语音识别的准确率、唤醒速度、远场识别、声纹识别等语音技术上 ，当时的 Echo 并不比叮咚更出色（来源：比阿里早两年入场的京东叮咚，在国产智能音箱之路上都收获了什么）。
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6 ~# T3 U* Y/ ^8 W; A5 Z) B叮咚音箱与京东面向智能家居的智能平台「京东微联」形成联动，如果顺利发展到今天应该是国内智能家居领域执牛耳者。
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遗憾的是由于智能音箱在京东集团的战略定位逐渐边缘化，合资公司的战略分歧以及人事动荡等方面原因，京东错过了抓住语音交互入口的机会，叮当音箱造成的影响与亚马逊Echo也完全不可同日而语。/ Z' U/ z0 A" D/ N
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不仅京东与科大讯飞对智能音箱的前景没有笃定，这一时期国内企业纠结点在于智能音箱是不是个伪需求。
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因为国内家庭音箱普及率并不高，智能手表、智能眼镜甚至百度曾推出智能筷子，各家都在探索未来主流的智能硬件产品形态。小米家居曾比较笃定智能路由器或是智能门铃是智能家居中控点，今天看来都略微有些偏颇。0 k+ i' }3 O% A% H
2 |+ [' @4 Z. K1 S# n% t另外，对智能音箱代表的语音交互是未来认知也不深刻，一方面是当时的语音技术没有足够成熟，人机语音交互效果并不明显，语音搜索结果也不尽如人意。还有原因是2015年左右正是VR/AR热的时候，Facebook的Oculus和微软的Holoens，以及国内的HTC Vive等产品都吸引大量的眼球。
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被虚火烘托的VR/AR热，转移了本该属于语音交互作为下一代搜索的关注目光。$ n% f* I8 f, ^
: q4 \( v% F5 h3 U巨头觉醒与创业企业涌入赛道
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% _6 X9 s- y3 e/ K vEcho除了语音点歌，还可以提供叫Uber、订购Pizza、查询天气甚至银行账户等服务，渐渐引起了消费者的好奇。
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" Z/ H* `" @' y; A3 e/ v+ T ^1 p而亚马逊为推动Echo可谓不遗余力，曾在亚马逊官网首页长期挂载Echo的广告。亚马逊趁机在美国的黑色兴趣五（美国购物节）对Echo和Echo Dot进行5折左右的促销。, S1 e# i( N G: A$ H" A
: P/ C% u# E' E亚马逊在智能音箱领域的动作不会不引起其他互联网公司的注意。各家也相继推出自己的智能音箱产品，2016年5月谷歌带来Google Home智能家居设备；2016年底，微软和哈曼卡顿合作推出智能音箱Invoke ；2017年6月，苹果发布Home Pod。7 |, T, S# s0 ]; G! u* D) N
2 H7 Q* W) F, K$ |& C, o但是，Echo实际上是在2011年就开始在内部打磨，早期跟进Echo的智能音箱无论在产品性还是在生态整合方面都有些仓促。" s9 ]! G4 a. z2 {
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Google虽然早在2014年斥资32亿美元收购Nest，但是硬件产品设计能力和对智能家居的理解并没有很好地整合进来，早期的智能音箱产品Google Home内置两个麦克风，外界猜测原因可能是：当时Google在智能音箱核心技术——麦克风阵列技术上还不成熟。' g" t7 |3 X9 ]$ @; k6 s
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只有双麦的Google Home虽然比亚马逊Echo便宜50美元，但是并没有为Google迎来品牌声誉。5 F$ f/ q3 E: q9 q; X, R% D
, H: ^/ S& [4 V5 c3 l' _1 G谷歌当时也在内部构建了一个智能家居硬件业务，可能囊括现有的Chromecast、Nexus设备、OnHub路由器、以及谷歌眼镜项目的残留开发团队。不过，今天谷歌发现在语音搜索方面才是自己的优势，包括搜新闻或者语音问答方面，在智能家居方面反倒没什么进展。
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时间转瞬来到2017年，这时巨头纷纷推出智能音箱，希望成为语音交互入口平台。智能音箱行情又变成国内风口行业常出现的千团大战、千播大战的局势，BAT、小米等互联网巨头企业和很多创业型企业杀入市场。% n4 |- K: f5 X+ Y" e6 }9 K/ b3 j2 F
% p0 L/ q) f: I! d- l. K) Z( a w以技术为导向的百度是较早高调进入智能音箱行业的玩家，不过百度发布的首款智能音箱是「半个自家产品。」1 w9 w4 @5 t. N+ Z d- A: [+ p
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2017年2月百度收购北京创业公司渡鸦科技，创始人吕骋出任百度智能家居硬件总经理。同年11月推出售价1699元的渡鸦H（Raven-H）智能音箱，这个价格比彼时的天猫精灵、小米等智能音箱贵3-4倍价格。% v+ ~4 z0 w2 E/ R' h3 `
9 m. p' B$ ?4 B: G+ Y, u吕聘作为乔布斯的信徒，他认为iPhone之所以能够成为智能手机代表，是因为苹果手机把用户体验做对了。
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因此，Raven系列智能音箱也是款走高端体验的智能音箱， Raven系列是与来自瑞典的硬件设计团队Teenage Engineering合作，产品采用德国RAL色彩体系，其中Raven R的6轴的设计使得机身可以随着音乐舞蹈，硬件层面的考究大幅增加了产品的成本价格。$ u" | q3 X, [
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被亚马逊打败的美国无线音箱公司Sonos品牌，其中国区总裁王汉华在2017年就说道：“Jeff（杰夫·贝佐斯）做Echo的目的并不是做音箱，而是为了打造属于亚马逊的生态。”
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$ w* k, C4 H" j# R5 W这道理应该说百度的渡鸦团队当时没有想明白，要知道苹果并不是在iPhone发布后就走上成功之路，iPhone真正增长是在App Store发布后。后来入主百度的陆奇曾在年度总结会反思「渡鸦收购太过草率。」$ T) p, M& b* Y( `+ f3 }
, K& h) E* b# T# j+ a7 p8 t如果说百度是在自研还是收购团队之间摇摆，导致智能音箱业务走上正轨滞后。
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5 j! K7 l- i8 y" ZBAT中的另一巨头腾讯则是囿于战略思维方式与组织体制原因，导致2019年才停掉腾讯听听、扶正腾讯叮当，正式发力进军智能音箱行业。) p% {0 Q* B/ @: y5 s! y# e" U
# s; Y0 E* l* D! U具体来说，腾讯滞后的原因一是过去主要以“流量+投资”的方式构建生态，相比百度已经研发的智能语音解决方案DuerOS和自动驾驶解决方案Apollo、阿里在阿里云基础上形成的中台技术，腾讯短时间并没有完整开源平台对外输出，技术输出在腾讯内部也是一次思维跨越。
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腾讯在BAT中最晚觉醒还有另一个重要原因，是彼时腾讯还未完成组织架构变革，内部研发团队分散。3 _- m0 ?* v. d* n$ z
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腾讯内部的赛马机制企业文化，导致腾讯的AI能力也分布在优图实验室、微信中的AI团队、AI Lab三个隶属不同事业群的部门，因此语音助手在腾讯内部也存在腾讯叮当、腾讯小微等多个产品方案（语音助手是智能音箱的核心技术，诸如：亚马逊的Alexa、Google Assistant、Apple Siri）。体制原因也影响腾讯在智能音箱领域形成合力。
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w" b* o# u/ \ V当然，智能音箱也并非仅属于巨头之战，这一时期涌入赛道的创业公司大体可以分为三类：一类是出门问问、Rokid、漫步者等侧重产品设计公司；另一类是思必驰、地平线、科大讯飞等语音交互技术公司；还有一类是依靠联发科芯片和思必驰等公司提供的解决方案，跟随智能音箱热冲上岸的初创企业。
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2 I5 v1 Q8 A% l# k据 AI 财经社报道：智能音箱市场火热之时，「深圳市南山区一公里内有 112 家智能音箱方案提供商」。7 j5 [" q! X( ^/ ]# `5 O+ s
6 N: P6 ^' m/ ]+ U5 q这些多数诞生于深圳华强北的智能音箱杂牌军，往往没有深刻体会智能音箱巨头之战，「Home OS是必争高地，智能音箱只是载体」。
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所以，当互联网巨头押注智能音箱赛道，甚至以补贴手段争市场份额时，缺乏核心技术能力或者依赖硬件盈利的创业企业自然最先淘汰。
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